Мировые фондовые рынки рухнули вчера к недельному минимуму на фоне стремительного скачка цен на нефть и усиливающихся ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, что подтолкнуло доходность казначейских облигаций к многолетним вершинам.

Ключевой барометр мировых рынков — индекс MSCI All Country World Index — снизился на 0,2%, опустившись до самой низкой отметки с 18 сентября, тогда как азиатские акции потеряли 1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 просели на 0,4%, предвещая новые потери на Уолл-стрит после обвала, спровоцированного падением технологических гигантов в понедельник.

В Азии котировки казначейских облигаций стабилизировались после обвала на нью-йоркской сессии. Доходность 10-летних бумаг США прибавила один базисный пункт, достигнув 5,25%, после того как в понедельник она взлетела до рекордных с 2007 года уровней. Доходность 30-летних облигаций поднялась на один пункт до 5,56%, а доллар слегка укрепился против большинства основных валют.

Настроения инвесторов омрачила нефть марки Brent, второй день подряд дорожающая на фоне угасания надежд на скорый дипломатический прорыв на Ближнем Востоке. Поскольку ФРС сосредоточена на инфляционной составляющей своего мандата, скорей всего шансы на повышение ставок будут только увеличиваться, что будет давить на фондовый рынок.

В других сегментах рынка золото подорожало на 0,3% до 4130 долларов за унцию после падения почти на 4% в понедельник. Серебро стабилизировалось у отметки 60,60 доллара за унцию. Китайские акции практически не изменились после того, как страна подала самый сильный на сегодняшний день сигнал о готовности действовать более оперативно для противодействия углубляющемуся замедлению экономического роста. Правительство пообещало ввести новые меры поддержки экономики.

Трейдеры также будут сегодня пристально следить за насыщенным блоком экономических данных США на этой неделе, стремясь понять, остается ли экономика достаточно крепкой для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Во вторник ожидаются публикации по индексу потребительского доверия и данным JOLTS за август, за которыми последуют цифры по потребительским расходам и инфляции.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.